影片讲述了半人半山狮的变形者卡拉格的成长故事。他生长在落基山脉的荒野，渴望了解自己人性的一面。卡拉格在人类的寄养家庭中隐藏身份，与人类生活，却发现自己属于一个神秘的Woodwalkers寄宿学校。在那里，他结识了松鼠霍莉和野牛布兰登等朋友，开始学习如何融入人类社会。但随着真相逐渐浮出水面，卡拉格发现自己身处一个充满秘密和危险的林行者世界，同时还要面对导师米林的阴谋。